[국내-selffund] 2023년 08월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 별다른 기록없이 운영하다가 2022년부터 매매일지를 써보게 되었다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨본다.

     부디 비슷한 경험을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움되는 정보가 있으시길 바란다.

 

   이런 매매일지를 공유하는 이유는..

 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 해서이다.

아니면 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다라는 위안을 얻으실수도 있으실 거다.

 

  어떤 경우에는 잃고 어떤 경우네는 수익을 얻을수 있는지도 확인하실수 있으니 투자하기전에 쓱 보시면서 간접체험하시는 것도 나쁘지 않은 방법이라고 생각한다.

 

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     매매 방법은 셀프펀드로 "주식시장을 이기는 작은책"에서나오는 마법공식을 기반으로 규칙을 세워 운영하고있다.

https://dreaming-pig.tistory.com/69

[주식시장을 이기는 작은책-01] '좋은 회사'를 찾아라

https://dreaming-pig.tistory.com/71

[주식시장을 이기는 작은책-02] '마법의 공식'

 

2. 금월 매매 종목

  1) 매도

     금월엔 "크리스에프엔씨", "SIMPAC", "한양디지텍"을 매도 하였다.  

각각 -33.16%, -35%, 5.36 손실을 보여줬고 토탈 -117,310 손실이 났다.

전반적으로 다 수익이 안좋았다. 항상 좋을 수는 없다. 요 근래 좋은 날이 있었나 싶다. ㅠㅠ

 

 

  2) 매수

    - "골프존", "OCI 홀딩스", "기아"를  각각 20만원 예산에 맞춰 매수했다.

       (작년은 종목당 15만원씩 매수하였고 올해는 20만원씩 매수중이다.)

    - 각 종목당 예산을 넘어가지는  않게  매수하였고 남는 금액은 예수금으로 차후 대비하고있다.

    - 매수종목 선택기준은 그때그때 기사성 정보로 고르는게 아니라 영업이익률이나 PBR, PER , 주가총액 등을 토탈 순위를 메기고 순서대로 나열해서 가장 상위종목부터 매수해나가는 방식이다. 만일 보유중이라면 차순위 종목을 매수하게 된다. 이렇게 1년이 지만면 36종목이 유지가 된다.

   

 

  3) 매매 평가

        전반적으로 수익률이 좋지 못하다. 우리나라는 2차전지 빼고는 다 별루인듯하다. 아마 2차전지에서 유동성을 다 흡수해서 그런것일까....어째든 기준에 의해서 계속 매매법은 유지해나가기로 한다.

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

     필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있다.  금번에는 "메가스터디교육", "골프존뉴딘홀딩스", "OCI홀딩스" 순번이였으나 근래에 교육쪽으로는 전망치가 안좋을 것이라는 평가를 받는 편이여서 차순번에 의해 "기아"를 선택하게 되었다. 각 종목들은 PER이 1.69~4.85 로 낮은 편이며 ROA는 7.52~17.21%로 나쁘지 않으며 PBR은 0.27~0.79 로 저평가되어있는 편이다. 섹터는 서비스과 화학제조, 자동차제조 분야 이다. 앞으로 1년 동안 잘 성장하기를 기대해본다.