[국내-selffund] 2022년 04월 셀프펀드 매매일지

1. 금월 매매 종목

  1) 매도

     금월 실적은 \1,551,115 투입하여 1년동안 투자한 결과 \1,927,620 으로 매도하여 투자 종료하였고 \376,505 수익을 보았다.

  2) 매수

      금월에 신규 편입종목은 SBS, 효성, 대한제강을 약 15만원선 비중으로 선택하여 매수하였다.

  3) 매매 평가

       2020년에 실행했던 셀프펀드는 22년 4월에 종료예정으로 현재까지 약 387만원 정도의 수익을 내어 수익률은 22.2%이다. 다음들 판매 예상 종목들은 이미 손실분임을 확인하였고 그걸 감안해서도 22% 수익은 낼수 있을 것으로 예상된다.

2020년 펀드 현재 실적

 

2. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

     필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있다.

     매주 순위가 변동되므로 순위에 크게 연연하지는 않지만 작년에 비해 올해는 확실히 원자재관련 종목들이 순위권에 많이 자리잡는걸 확인할수 있었다. 더불어 석유, 화학 관련 종목들도 강세임을 알수 있었다. 현재 노란 종목들은 필자가 가지고 있는 종목들중 일부이고 이런식으로 매월 3종목씩 총 36가지 종목을 매월 리벨런싱하고 있다. 

     그래서 자연스럽게 시장에서 잘나가는 종목을 매월 3가지씩 편입하게 된다. 물론 이 종목들이 꼭 좋은 실적을 내리란 보장은 없으나 퀀트 투자란게 저런 지표들을 기준으로 우량한 종목을 선택한다는 기준을 세운것이라 기준에 맞게 선택한다. 그래도 나름 요령이 생겼다면 종목은 순위데로 매월 편입하되 비중이 한쪽 산업에 치우치지 않게 하려고 노력하는 편이다. 지금이야 원자재나 화학이 인기있을줄 몰라도 워낙 주기에 민감한 국장에선 싸이클 잘못타면 계속 손해볼수도 있기때문이다. 그래서 편식하지 않으려 나름 신경쓰는 편이다.

     그래서 금월은 SBS 라는 영화 , 방송 쪽 종목도 편입해봤다. PER 4.84,  ROE 24.08%,  PBR 1.16 으로 꽤 건전하다고 판단된다. 이제 씨앗을 뿌렸으니 한해 동안 잘 자라주길 기대해 본다.