[해외-우량] 2022년 04월 미국주식 매매일지

1) 개요

   현재 나는 다수의 계좌를 가지고 운영중이다.  어떻게 계좌구성되어있고 만들게 되었는지 확인하고 싶다면 아래링크를 클릭해보기를 바란다.

https://dreaming-pig.tistory.com/413

[해외-우량] 2022.03.08 미국 우량주 포트폴리오 검토

• 미국 대형주(우량주) 포트폴리오
• 미국 ETF를 활용한 퀀트투자 (LAA)
• 한국 가치주 포트폴리오
• 한국 셀프펀드

    금월도 급여가 들어왔으니 포트폴리오에 따라 비중조절 해보기 위해 계좌를 검토해보고자 한다.

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2) 포트폴리오 검토

   미국 대형주 포트폴리오로 투자한지는 약 1년 남짓되었고 현재 전체 수익률은 -2.1% 정도이다. 우크라이나 침공때 약 -10% 남짓까지 갔다가 현재 -2.1%까지 상승되었다. 아무래도 인플레이션에 전쟁관련된 시국땜에 그런지 리츠종목이나 필수소비재 관련된 종목들이 잘 방어해주고있다. 작년까지 잘나갔단 IT, 반도체 관련 종목들은 힘을 못쓰고있다.

 

  현재 포트폴리오에 비중은 아래와 같은데 작년부터 메타버스의 기대치 때문에 편입된 종목때문에 아직도 비중이 높아 보인다. 현재는 힘을 하나도 못쓰고 있다. 편식하지 말것을 ㅠㅠ

• 지난달과 큰 변동은 없어보임
• 전쟁이 종료된 것은 아니나 최초의 분위기보다 다소 순해졌다고 시장이 판단한건지 IT섹터가 다소 복구되는 경향을 보임
• 유투브나 팟캐스트등의 경제방송을 볼경우 현재는 현금비중을 높이거나 변동이 적은 종목등에서 버티는 쪽으로 추천하는 경향이 있는것 같음

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3) 대응시나리오

    최대한 현금비중을 늘리고 현금을 가지고 있기 심리적으로 힘들면 필수소비재나 리츠 위주로 비중을 늘려야겠다. 그리고 저번달 비해 환율도 내려갔다. 아직 1200원 이하로 내려가려면 시간이 걸리겠지만 예수금도 마련해놓고 달러투자도 슬슬 준비해야겠다.

네이버 지수 참조