[국내-selffund] 2022년 11월 셀프펀드 매매일지

1. 개요

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 처음에는 기록을 안하다 2022년부터 매매일지를 써보게 되었다. 그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은듯해서 이렇게 기록을 남겨본다. 부디 비스한 경험을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움된는 정보가 있으시길 바란다.

2. 금월 매매 종목

  1) 매도

     금월 실적은 총 1,821,860 투입하여 1년동안 투자한 결과 1,204,190 으로 매도하여 투자 종료하였고 -617,670 손해를 보았다. 확실히 작년부터 올해 투자한 종목들은 하나가치 이익을 못보았다. 그동안 벌었던건들을 다 뺏기는 느낌이다.

  2) 매수

      금월(11월)에 신규 편입종목은 태웅로직스, 서희건설, 코오롱글로벌을 약 15만원선 비중으로 선택하여 매수하였다. (나중에 확인되었는데 태웅로직스를 잘못해서 2배 물량을 매수하였다 근데 다행히 이익중 lucky~!! 

     사실 지금은 이익이든 손해든 크게 상관없다 어차피 1년을 기다려야하니까 말이다.

  3) 매매 평가

       2021년에 뿌린 씨앗들은 다 별루였다. 농사로 따지면 가뭄이었다고 표현해야하나 수확물들이 하나가치 적고, 시들시들 해서 손해를 많이 보게 되었다. 그리고 문제였던것이 약속했던 투자법을 지키지 못했었다. 금전적인 문제와 여러 외부요인으로 인해 진행을 못하게 되서 더 손해가 막심한것이 아닌가 생각된다. 

      이번펀드는 이렇게 마무리하기로 했다. 총 투입 약 1300만 정도에 평가액이 930만 정도로 약 30%의 손해를 보았다. 비록 올해는 손해를 보는 해였으나 이 투자방식이 확률적으로는 아직도 수익가능성이 높다고 생각된다. 부디 올해 뿌린 씨앗들은 잘 자라길 바라본다.

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

     필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있다. 아래 엑셀파일 안에 노란색은 보유된 종목들이고 하얀색은 보유하지 못한 종목이다.

     이번달에는 태웅로직스, 효성티앤씨, 서희건설이 순위권에 들어왔지만 효성티앤씨의 경우 가격대가 필자의 예상자본금을 넘어가기 때문에 다음 종목으로 선정하게 되어 태웅로직스, 서희건설, 코오롱글로벌 로 선정하게 되었다. 지수상으로 볼때 해상운수와, 수상 운송업이 저평가되어있는 걸로 검색되었으며 자기자본이익률(ROE)를 보게되면 상당히 수익이 좋은걸 확인할 수 있다. 건설업들도 몇개월동안 꾸준히 순위권에서 보게 된다. 특히 코오롱글로벌은 요근래 매스컴에 많이 오르내리는 듯하다. 아마 "네옴시티"의 수혜주로 잠깐 상승하는듯 하다.

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0005185024&office_id=277&code=003070&page=&sm=title_entity_id.basic 

[특징주] 코오롱글로벌, 사우디발 훈풍 그친 줄 알았더니 : 네이버 증권

    뭐 이런 기사들은 매입하고 나서 생긴 기사들로 매입사유는 안된다. 매입이유는  오로지 지수에 따른 선택이다. 지수가 좋은 종목을 순위대로 나열하고 없는 종목위주로 사모으되 한달에 3종목씩 12개월 단위로 마감하는 펀드를 운용하는 것뿐이다. 힘든 올해였다. 내년에 만드는 펀드는 부디좋은 성적개리를 바래본다.