[국내-selffund] 2023년 01월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 별다른 기록없이 운영하다가 2022년부터 매매일지를 써보게 되었다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨본다.

     부디 비슷한 경험을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움되는 정보가 있으시길 바란다.

     매매 방법은 셀프펀드로 "주식시장을 이기는 작은책"에서나오는 마법공식을 기반으로 규칙을 세워 운영하고있다.

https://dreaming-pig.tistory.com/69

[주식시장을 이기는 작은책-01] '좋은 회사'를 찾아라

2. 금월 매매 종목

  1) 매도

     지난달에 이어 금월은 매도가 없다. 원래라면 있어야하는데 작년에 펀딩중 자금조달에 문제가 생겨서 몇개월 진행을 못한것이 원인이다. 덕분에 작년 펀드는 큰 하락으로 마감하게 되었다.

  2) 매수

      금월(2023.01월)에 신규 편입종목은 GST, 두산밥캣, 자이에스앤디를 약 15만원선 비중으로 선택하여 매수하였다. 

    - GST는 ROA가 18.14%, EPS 4988, PBR은 1.12 , ROE 17.48%

    - 두산밥캣은 ROA가 4.71%, EPS 4724, PBR은 0.68 , ROE 9.28%

    - 자이에스앤디은 ROA가 4.97%, EPS 2127, PBR은 0.51, ROE 17.48% 이다.  (2023.01.20 기준)

 

     개략적으로 봐도 낮은 PBR이나 ROE가 높아 매력적인 종목처럼 보인다.

  3) 매매 평가

        드디어 12회차 까지 마무리 되었다. 아직 수익률은 마이너스 5.17%이다. 다만 이걸 한번에 파는게 아니라 매월 한회차식 매도하는 것이기때문에 올해 종목정리하기전까지 다들 힘내주기만을 바란다. 그리고 다음달에는 새로운 펀딩이 시작이다. 기존에 들어가는 금액과 더불어 1회차 매도금액을 더해 또 다시 새로운 펀드 1회차에 돌입하게 된다. 

    올해는 부디 좋은 소식 많이지길 바래본다.

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

     필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있다. 아래 엑셀파일 안에 노란색은 보유된 종목들이고 하얀색은 보유하지 못한 종목이다.

그리고 3종목을 이번에 신규로 편입하였다.

     이번달에는 자이에스앤디, GST, 두산밥캣을 매입하였다. 이번회차는 건설, 기계쪽을 매매하게 되었다.

셀프펀드의 방법은 지수가 좋은 종목들을 매월 순위를 매기고 매매일에 평가하여 순위대로 매수하는 방법이다. 그 가능하면 분야는 상관도가 없는 쪽으로선택하고 싶지만 일단은 종목의 지수들에 더 큰의미를 부여하기때문에 지수에 따른 순번대로 매입하였다.

https://dreaming-pig.tistory.com/71

[주식시장을 이기는 작은책-02] '마법의 공식'