[국내-selffund] 2023년 10월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요(공통)

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 별다른 기록없이 운영하다가 2022년부터 매매일지를 써보게 되었습니다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨봅니다.

 

     부디 비슷한 경험(셀프펀드 또는 퀀트투자)을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움되는 정보가 있으시길 바랍니다.

     매매 방법은 셀프펀드로 "주식시장을 이기는 작은책"에서나오는 마법공식을 기반으로 규칙을 세워 운영하고있다.

https://dreaming-pig.tistory.com/69

[주식시장을 이기는 작은책-01] '좋은 회사'를 찾아라

https://dreaming-pig.tistory.com/71

[주식시장을 이기는 작은책-02] '마법의 공식'

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2. 금월 매매 종목

  1) 매도

9월 매도종목

    - 금월엔 랩지노믹스, HMM, GS을 매도 하였다.  

    - 각각 -15.92~20.61%, -9.45~10.91%, -4.13% 손실을 보여줬고 total  -51,910원 손실이 났다.

 

    - 작년이맘때 정기금액을 잘못알아서 10만원정도샀다가 5만원추가하여 예산을 종목당 15만원으로 맞추고  거기에 맞춰서 산것이다. 의외로 분할 매수하였더니 손실도 줄었다.

    - 비록의도한것은 아니지만 이렇게 분할매수의 장점을 다시한번 겪어봤다.

    - 지금도 3종목다 매력적이지만 웬지 주가는 힘이 없다. 어찌되었던 규칙대로 매도처리

 

 

  2) 매수

9월 매수종목

    - 엠에스오토텍, 휴스틸 , 유니트론텍을  각각 20만원 예산에 맞춰 매수했다.

    - 예산을 넘어가지는  않게  매수하였고 남는 금액은 예수금으로 차후 대비하고있다. 두종목이 2만원이 다소 넘어갔으나 비중적으로 봤을땐 큰차이가 없으므로 넘어간다.

    - 그리고 몇백원 넘었어도 어째든 예산안에서 처리했으니 가능하다.

 

  3) 매매 평가

2022년차 펀드 총수익

       - 작년시작한 펀드는 현재 8회차까지 매도가 완료되었으며 (23.10.10) 기준으로 . 수익률이 -0.76%이다. 지난달에 비해 상승분을 반납하고 심지어 마이너스가 되었다.

       -  다만 앞으로 남은 종목들의 합계가 반영되어 마이너스가 된거니 아직 기대할만한 구간은 있따.

       -  대게 연말 시장에서는 통계상 올라가는 경향이 있는데 남은 종목들도 힘을 내줘서 연말까지는 수익을 예상해본다.

       -   다만 내년은 하락이나 정체구간으로 이어질 가능성이 높다는 기사가 자주 접해진다.

 

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

   필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을(개략적인 내용이나 개념의 이해가 필요하시면 아래 링크로 확인요망!!!) 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있다. 

 

     경제지표를 매주 필터링하여 순위를 메기고 그중 가장 최상위 종목부터 순서대로 모아가는 방식이다. 한달에 3종목씩이니 일년이면 36종목을 모으고  1년이 지나면 가장 오래된 종목부터 3종목씩 매도 한다. 이때 수익이 나든 안나든 무조건 처리한다. 처음엔 손실회피경향으로 인해 수익이 안나면 기다려서 팔고 했지만, 이게 언제 다시 반등할지도 모르고 기다려도 반등을 안하는 경우도 허다했다. 차라리 그거 매도하고 오를 확률이 높은 종목으로 갈아타는게 나을수도 있는 것이다. 물론 가격이 내려간만큼은 손절매 하게 되는 것이다.

 

     이것이 바로 인간의 오류를 최소화하여 거래할 수있는 방법이다. 그런데 사실 이런 스타일때문에라도 종목선정시 우량주를 선택해줘야하는 뻔하지만 지키기 어려운 조건이 생긴다.

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      위에 공식에 의해 필터링된 자료를 봤을때 기존존에  매입된 종목을 제외하고 순서대로 보면 메가스터디교육이나 멀티캠퍼스가 있는데 이러한 종목들은 기존에  교육관련주를 비중에 포함하고 있어서 차순위 종목을 선정하게 되었고 골프존뉴딘 또한 마찬가지이다. 엠에스오토넥, 휴스틸, 유니트론텍 을 선택하였다.

 

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