[국내-selffund] 2024년 03월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요(공통)

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 별다른 기록없이 운영하다가 2022년부터 매매일지를 써보게 되었습니다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨봅니다.

 

     부디 비슷한 경험(셀프펀드 또는 퀀트투자)을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움되는 정보가 있으시길 바랍니다.

     매매 방법은 셀프펀드로 "주식시장을 이기는 작은책"에서나오는 마법공식을 기반으로 규칙을 세워 운영하고있습니다.

https://dreaming-pig.tistory.com/69

[주식시장을 이기는 작은책-01] '좋은 회사'를 찾아라

 

https://dreaming-pig.tistory.com/71

[주식시장을 이기는 작은책-02] '마법의 공식'

 

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2. 금월 매매 종목 (update 23.03.29)

  1) 매도

24년 3월 매도종목

 

    - 금월엔 kg이니시스, 사람인, 제이에스코퍼레이션을 매도 하였습니다.  

    - 각각 종목들은 올해 각 1년차된 종목들로 -22.7~34% 으로,  2.8% 이익이 났습니다.  이절한 금액은 16,910 원입니다.

    - 지난달에 비해 플러스로 끝난건 다행이나 그 수익이 얼마나지 않아서 좀 아쉽습니다. 아무래도 올해는 수확량이 그다지 기대가 안되는 해입니다. 글래도 플러스로 마감했다는 점에 위로삼아 봅니다.

 

 

 

  2) 매수

24년 3월 매수종목

 

    - 서연, 덕신하우징 , 멀티캠퍼스 을  각각 25만원 예산에 맞춰 매수했습니다.

    - 예산을 넘어가지는  않게  매수하였고, 남는 금액은 예수금으로 차후 대비하고있습니다. 

    - 2023년 까지는 20만원인데 올해는 각 종목당 5만원씩 더해서 각 종목당 25만원씩 매수 중입니다.

    - 이렇게 매년 펀드 생성될때마다 5만원씩 올릴 계획입니다. 

    - 캡쳐를 며칠 늦게 했는데 그동안 많이 떨어지고 있네요.ㅜㅜ

 

  3) 매매 평가

23년 펀드 2차 평가

24년 펀드 2차 평가

       - 작년 시작한 펀드(23년식)는 현재 2회차까지 매도가 완료되었으며, 수익률이 -6.01%이입니다. 지난달에 이어 마이너스로 마감중이며, 약 42만원 정도 손실 중입니다.

       - 24년 시작한 펀드는 현재 2회차 매수하였고 작년대비 약 13만원  빠져서 8% 손실중입니다.

       - 어째든 마이너스로 시장중인데 운용자금은 작년에 비해 커지고 있습니다. 매월 15만원씩 정기적으로 하는 것뿐인데 운용자금은 매년 올라간다는게 좀 신기합니다.

       - 이번달에는 그래도 본전 이상은 챙겨서 재투자하는데 있어 큰 부담은 없습니다. 다만 담달은 얼마를 채워야 할지 조금 걱정은 됩니다.

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

   필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을(개략적인 내용이나 개념의 이해가 필요하시면 아래 링크로 확인요망!!!) 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있습니다. 

 

     이 순위는 경제지표를 매주 필터링하여 순위를 메기고 그중 가장 최상위 종목부터 순서대로 모아가는 방식입니다.

     한달에 3종목씩이니 일년이면 36종목을 모으고,  1년이 지나면 가장 오래된 종목부터 3종목씩 매도 합니다. 이때 수익이 나든 안나든 무조건 처리합니다. 처음엔 손실회피경향으로 인해 수익이 안나면 기다려서 팔고 했지만, 이게 언제 다시 반등할지도 모르고 기다려도 반등을 안하는 경우도 허다했습니다. 차라리 그거 매도하고 오를 확률이 높은 종목으로 갈아타는게 나을수도 있는 것입니다. 물론 가격이 내려간만큼은 손절매 하게 되는 것입니다.

 

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2024년 3월 종목선정

      위에 공식에 의해 필터링 된 자료를 봤을때 기존에 자료를 제외하고 PER, ROA 등을 우선순위하여 차례를 만들고 그 중에서 명신산업, 덕양산업, 신성통상 를 선택(초록색)하게 되었습니다.

      이번달은  딱히 기대되는 종목이 없습니다. AI나 반도체 계열의 종목들은 이미 다 고평가되어 리스트안에 포함이 잘안되는 듯합니다. 아 요즘 금, 은, 동, 구리 등 소재, 금속등이 성적이 좋았는데 저의 포트안에도 이런 종목들이 들어가게 되어 다행입니다.

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     혹시라도 위의 글 중에 모르는 용어나 필터링하는 요소중에 모르는 것이 있으면 찾아보실수 있도록 아래 링크를 제공해드립니다. 기본적인 내용들을 정리하였으니 참조해보시면 좋으실듯 합니다.

 

https://dreaming-pig.tistory.com/507

[금융상식] 경제용어 (PER, PBR, ESP, ROI, ROE)

 

https://dreaming-pig.tistory.com/456

[금융상식] 인간의 인지오류 총정리