[국내-selffund] 2023년 09월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 별다른 기록없이 운영하다가 2022년부터 매매일지를 써보게 되었다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨본다.

     부디 비슷한 경험을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움되는 정보가 있으시길 바란다.

     매매 방법은 셀프펀드로 "주식시장을 이기는 작은책"에서나오는 마법공식을 기반으로 규칙을 세워 운영하고있다.

https://dreaming-pig.tistory.com/69

[주식시장을 이기는 작은책-01] '좋은 회사'를 찾아라

https://dreaming-pig.tistory.com/71

[주식시장을 이기는 작은책-02] '마법의 공식'

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2. 금월 매매 종목

  1) 매도

    - 금월엔 크리스에프앤씨, SIMPAC, 한양디지텍을 매도 하였다.  

    - 각각 -36.16%, -35%, -5.36% 손실을 보여줬고 total  -117,310 손실이 났다.

 

    - 사실 이럴때가 퀀트투자하기 제일 힘들다. 이렇게 종목리벨런싱할때 떨어지는 종목이 있더라도 하나정도 올라주면 그래도 버티는데 다 손실일땐 이렇게 하는게 맞나 싶을때도  적지 않다. 그래도 중요한건 규칙을 정하고 그것을 관철하는게 가장 중요하기때문에 일단 정해진 일에 1년이 되는 종목들을 매도 하였다.

8월 매도종목

 

  2) 매수

8월 매수종목

    - 골프존, OCI  홀딩스 , 기아를  각각 20만원 예산에 맞춰 매수했다.

    - 예산을 넘어가지는  않게  매수하였고 남는 금액은 예수금으로 차후 대비하고있다.

    - 이건매수할때 팁인데 이렇게 여유로 남는 예수금들이 나중에 큰 역할을 해줄때가 있으니 예산을 넘기는 건 지양해야한다.

 

  3) 매매 평가

       - 작년시작한 펀드는 현재 7회차까지 매도가 완료되었으며 (23.09.14) 기준으로 . 수익률이 1.5%이다.

       -  매월 마이너스가 지속되고있었는데 앞으로 매도계획이 있는 종목들이 수익을 내주고있다.

       -  아마 연말 시장까지는 통계상 올라가는 경향이 있는데 남은 종목들도 힘을 내줘서 연말까지는 수익을 예상해본다.

       -   다만 내년은 하락이나 정체구간으로 이어질 가능성이 높다는 기사가 자주 접해진다.

총수익

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

   필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을(개략적인 내용이나 개념의 이해가 필요하시면 아래 링크로 확인요망!!!) 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있다. 

 

     경제지표를 매주 필터링하여 순위를 메기고 그중 가장 최상위 종목부터 순서대로 모아가는 방식이다. 한달에 3종목씩이니 일년이면 36종목을 모으고  1년이 지나면 가장 오래된 종목부터 3종목씩 매도 한다. 이때 수익이 나든 안나든 무조건 처리한다. 처음엔 손실회피경향으로 인해 수익이 안나면 기다려서 팔고 그랬는데...... 이게 언제 다시 반등할지도 모르고 기다려도 반등을 안하는 경우도 허다했다. 차라리 그거 매도하고 오를 확률이 높은 종목으로 갈아타는게 나을수도 있는 것이다. 물론 가격이 내려간만큼은 손절매 하게 되는 것이다.

 

     이것이 바로 인간의 오류를 최소화하여 거래할 수있는 방법이다. 그런데 사실 이런 스타일때문에라도 종목선정시 우량주를 선택해줘야하는 뻔하지만 지키기 어려운 조건이 생긴다.

      기본공식에 의해 골프존, 메가스터디교육, 골프존뉴딘홀딩스를 매수해야하는데 한쪽으로 너무 쏠리는 경향이라 한단되어 그리고 교츅서비스업도 자꾸 치중되는 것 같아서 차순위로 넘어가다보니 기아를 선택하게 되었다. 부디 내년까지 잘 자라주길 바래본다.

 

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